汉末，其地并属吴，仍分为广州（领郡三，理番禺）。后蜀以建宁太守遥领交州。晋平蜀，亦然。及平吴，仍旧交、广二州（并因前代，交领郡七，广领郡六）。宋分为广州（领郡十七，理番禺）、交州（领郡五，理龙编）、越州（领郡三，理临漳，今合浦郡）。齐并因之（广州领郡二十三，交州领郡九，越州领郡二十）。梁、陈以来，废置混杂，不能悉举。唐分十五部，此为岭南道。五代时，为刘氏所据。宋干德四年，平南汉，始尽得岭南之地，分为广南东路、西路。
五岭之南，人杂夷獠，不知教义，以富为雄（父子别业，父贫乃有质身于子者。其富豪并铸铜为大鼓，初成，悬于庭中，置酒以招同类。又多构仇怨，欲相攻击，则叩此鼓，到者如。有鼓者号为“都老”，群情推服。尉佗于汉，自称“蛮夷大长老夫臣佗”故里人呼其所尊为“长老”也。言讹，故又称“都老”云）。珠环海，尤难宾服，是以汉室尝罢弃之（汉元帝时，珠数反叛，贾捐之上书，言不可烦中国师徒，请罢弃命。从之）。大抵南方遐阻，人强吏懦，豪富兼并，役属贫弱，俘掠不忌，古今是同。其性轻悍，易兴迷节。（自尉佗、征侧之后，无代不有携乱，故《萧齐志》云：“凭恃远险，隐伏岩障，恣行寇盗，略无编户。”）爰自前代，至于唐朝，多委旧德重臣，抚宁其地也。
◎古南越历代沿革之图
▲秦时为郡三
南海郡 桂林郡 象郡
▲汉时为郡七县五十五
南海郡六县（番禺 博罗 中宿 龙川 四会 揭阳）
郁林郡十二县（布山 安广 阿林 广郁 潭中 临尘 定周 增食 中留桂林 领方 雍鸡）
苍梧郡十县（广信 谢沐 高要 封阳 端 冯乘 富川 荔浦 临贺猛陵）
交趾郡十县（羸娄 安定 苟漏 {米鹿}泠 北带 稽徐 西于 龙编曲易 朱鸢）
合浦郡五县（徐闻 高凉 合浦 临允 朱卢）
日南郡五县（朱吾 北景 卢容 西卷 象林）
九真郡七县（胥浦 移风 都庞 馀发 咸 无切 无编）
▲晋时为郡十七县一百二十
南海郡六县（番禺 四会 增城 博罗 龙川 平夷）
临贺郡六县（临贺 谢沐 冯乘 封阳 兴安 富川）
始安郡七县（始安 始阳 平乐 荔浦 常安 熙平 永丰）
高凉郡三县（安宁 高凉 恩平）
始兴郡七县（曲江 桂阳 始兴 舍氵匡 氵贞阳 中宿 阳山）
高兴郡五县（广化 海安 化平 黄阳 西平）
苍梧郡十二县（广信 端溪 高要 建陵 鄣平 农城 元 临允 新宁猛陵 都罗 武城）
郁林郡九县（布山 阿林 新邑 晋平 郁平 领方 武熙 安广 始建）
桂林郡八县（潭中 武丰 粟平 羊平 龙刚 夹阳 武城 军腾）
合浦郡六县（合浦 南平 荡昌 徐闻 毒质 珠官）
日南郡五县（象林 卢容 朱吾 西卷 比景）
交趾郡十四县（龙编 苟漏 望海 晁娄 曲易 交兴 北带 稽徐 西于 武宁 朱鸢 安定 南定 海平）
九德郡八县（九德 咸 南陵 阳遂 扶苓 曲胥 浦阳 都氵交）
九真郡七县（胥浦 移风 津梧 建初 常乐 扶乐 松原）
武平郡七县（武平 武兴 进山 根宁 安武 扶安 封溪）
新昌郡六县（{米鹿}泠 嘉宁 吴定 封山 临西 西道）
宁浦郡五县（宁浦 连道 吴定 昌平 平山）
▲隋时为郡十八县一百四十七
南海郡十五县（南海 曲江 始兴 翁源 化蒙 清远 含氵匡 政宾 增城 实安 乐昌 四会 怀集 新会 义宁）
龙川郡五县（归善 河源 博罗 兴宁 海丰）
苍梧郡四县（封川 都城 苍梧 丰阳）
高凉郡九县（高凉 电白 杜原 海安 阳春 石龙 吴川 茂名 连江）
永平郡十一县（永平 武林 隋建 安基 戎成 宁人 晁人 大宾 隋安普宁 贺川）
郁林郡十二县（郁林 郁平 领方 阿林 马度 安成 宁浦 乐山 石南桂平 岭山 宣化）
合浦郡十一县（合浦 南昌 北流 封山 海康 拖成 隋康 扇沙 定川龙苏 铁把）
始安郡十五县（始安 平乐 荔浦 建陵 隋化 义熙 龙城 马平 阳朔象 富川 龙平 桂林 阳寿 豪静）
信安郡七县（高要 端溪 平兴 乐城 新兴 博林 铜陵）
宁越郡六县（钦江 安京 内亭 南宾 遵化 海安）
永熙郡六县（泷水 怀德 良德 安遂 永业 永熙）
珠崖郡十县（义伦 感恩 颜卢 毗善 吉安 延德 宁远 澄迈 昌化武德）
交趾郡九县（宋平 龙编 朱鸢 隆平 交趾 嘉宁 新昌 安人 平道）
九真郡七县（九真 移风 胥浦 隆安 军安 安顺 日南）
日南郡八县（九德 咸 浦阳 越裳 金宁 交谷 安远 光安）
林邑郡四县（象浦 金山 交江 南极）
比景郡四县（比景 朱吾 寿泠 西卷）
海阴郡四县（新容 真龙 多农 安乐）
▲唐时为州七十县二百八十九
广州十三县 冈州二县 韶州六县 循州六县 恩州三县 春州三县 贺州六县 端州二县 藤州四县 康州四县 封州二县 高州三县 南义州三县 新州二县窦州四县 桂州十一县 昭州三县 蒙州三县 富州三县 梧州三县浔州三县 龚州三县 郁林州五县 宾州三县 绣州三县 象州三县柳州五县 融州三县 邕州七县 贵州四县 党州四县 横州三县严州三县 峦州三县 罗州五县 潘州三县 容州六县 化州三县白州五县 牢州三县 钦州五县 武州五县 廉州四县 雷州三县禺州四县 宜州四县 芝州一县 崖州四县 儋州五县振州五县琼州五县 万安州四县 安南都护府八县 爱州六县 福禄州三县长州四县 州四县 峰州五县 禄州三县 岩州四县 汤州三县州四县 笼州七县 环州八县 古州三县 田州五县 山州二县演州二县 林州三县 景州三县
▲宋时为州三十七县一百八
广州八县 韶州五县 南雄州二县 英州二县 循州三县 惠州四县南恩州二县 贺州三县 肇庆府二县 藤州二县 德庆府二县 封州二县 高州三县新州一县 静江府十二县 昭州四县 梧州一县浔州二县 郁林州二县 宾州三县象州四县 柳州三县 融州三县邕州二县 贵州一县 横州二县 容州三县化州二县 白州一县钦州二县 廉州二县 雷州一县 宜州五县 儋州三县 吉阳州二县琼州四县 万安州三县
广州 秦置南海郡。二汉因之，兼置交州（领郡七。后汉州治于此）。吴因之，孙休以交州土壤太远，乃徙交州治龙编；分交州置广州（领郡十，治番禺）。晋、宋、齐因之。梁、陈并置都督府。隋平陈，置总管府，后又置番州。炀帝置南海郡。唐改为广州，或为南海郡。属岭南道。武德四年，分新会、义宁二县置冈州。贞观废冈州，复以二县 来隶。后以广、桂、容、邕、安南五府皆隶广州，以广州为岭南五府节度、五管经略使治所。后为清海军节度。领县十三（南海、番禺、增城、四会、化蒙、怀集、氵存水、东莞、清远、晁氵匡、氵贞阳、新会、义宁）。南汉置咸宁，以氵贞阳属英州。宋开宝四年，以含光隶连州。五年，废咸宁、番禺、化蒙、氵存水四县。大观元年，升为帅府，领广南东路兵马钤辖，兼本路经略、安抚使。贡胡椒、石、糖霜、肉豆蔻、丁香母子、零陵香、补骨脂、茴香、没药、没石子、沉香、甲香、詹糖香、石斛、龟壳、水马、{辟黾}皮、{滕}簟、领县八，治南海。南海（隋县。有番禺山，罗浮山、练洲、沉香浦）增城（汉县。有猊山、增水）怀集（宋县。有骠山、建溪）清远（隋县。有中宿峡、金锁潭）东莞（唐县。有珊瑚洲）四会（汉县）新会（晋县）信安（本义宁县，宋改）。
韶州 春秋、战国皆属楚地。秦属南海郡。二汉属桂阳郡。吴分置始兴郡，晋因之。宋改为广兴郡。齐又为始兴郡。隋平陈，废始兴郡，并其地属南海郡。唐置韶州，或为始兴郡。属岭南道。领县六（始兴、曲江、氵贞昌、仁化、翁源、乐昌）。后改氵贞昌为保国。南汉以保国隶南雄州。宋开宝四年，以始兴属南雄州。属广东南路。宣和三年，以岑水场析曲江、翁源地置建福县。贡绢、锺乳。领县五，治曲江。曲江（汉县。有桂山、曲江、灵芝山、韶石）乐昌（隋县。有昌山、武溪）翁源（梁县。有灵池山）仁化（唐县。有白星山、潼溪、五渡水）建福。
南雄州 南汉以韶州保昌县置雄州。宋开元四年，加“南”字，以韶州始兴来属。宣和时，赐郡名曰保昌。属广东路。贡绢。领县二，治保昌。保昌（唐县。有大庾岭、楼船水、保水）始兴（梁县。有东峤山、修仁水）。
英州 南汉以广州氵贞阳县置英州。宋开宝六年，以连州氵含光来属。宣和二年，赐郡名曰氵贞阳。属广东路。贡布。领县二，治氵贞阳。氵贞阳（唐县。有始兴江，沱水）氵含光（汉县。有尧山、淮水）。
循州 秦、二汉南海郡地，晋亦然。宋属南海、东莞、永平三郡地，齐因之。隋平陈，置循州。炀帝初州废，置龙川郡。唐复为循州，或为海丰郡。属岭南道。领县六（归善、河源、兴宁、海丰、博罗、雷乡）。南汉以归善、博罗、海丰、河源属惠州。宋因之，属广南东路。熙宁四年，置长乐县。贡绢、{滕}盘。领县三，治龙川。龙川（唐雷乡县，南汉改。有龙川江、鳄湖、博罗山）兴宁（晋县。有揭阳山、兴宁江、左师山、别别溪）长乐（熙宁四年，析兴宁县置）。
惠州 南汉以循州归善县置祯州，以归善、海丰、博罗、河源四县来属。宋天禧五年，以州名犯仁宗御名，改为惠州，属广东路。宣和二年，赐郡名博罗。贡甲香、{滕}箱。领县四，治归善。归善（隋县。有鳄池）海丰（宋县。有龙山、南海）博罗（秦县。有罗浮山、罗浮水）河源（南齐县。有龙穴山、新丰江）。
南恩州 秦属南海郡。二汉为合浦郡地。唐贞观中，置恩州。或为恩平郡。属岭南道。领县三（杨江、恩平、杜陵）。宋开宝九年，废恩平、杜陵二县。庆历八年，改河北路贝州为恩州，乃加“”字。熙宁六年废春州，以阳春县来隶。属广南东路。贡银。领县二，治阳江。阳江（唐县。有龙龟山、恩平江）阳春（梁县。有浮山）。
春州 秦属南海郡。二汉属合浦郡地。隋属高凉郡。唐武德四年，平萧铣，置春州。或为南陵郡。属岭南道。领县三（阳春、罗水、流南）。宋开宝五年州废，其地入恩州。六年，复置州，废罗水、流南二县；又以勤州之铜陵来属，并勤州之富林入铜陵为一县。景德元年，移治于阳春界石津古城。大中祥符九年，又并入新州为新春州。天禧四年，复置。领县二，治阳春。熙宁六年复废，以铜陵并入阳春为县，属南恩州（详见南恩州下）。
贺州 秦属南海郡。二汉属苍梧郡。吴分置临贺郡，晋因之。宋文帝改为临庆国。齐复为临贺郡，陈因之。隋平陈，置贺州（因贺水为名）。炀帝初，废为县，属始安、熙平二郡。唐复置贺州，或为临贺郡。属岭南道。领县六（临贺、桂岭、荡山、富川、冯乘、封阳）。宋开宝四年，废荡山、封阳、冯乘。属广东路。大观间，改属广西路贡银。领县三，治临贺。临贺（汉县。有荡山、祥山、临水、贺水、锡溪）富川（汉县。有富水）桂岭（隋县。有桂岭山）。
肇庆府 秦属南海郡。两汉并属苍梧郡，晋亦然。宋、齐并属南海郡。陈置高要郡。属岭南道。领县二（高要、平兴）。宋开宝五年，废平兴。元符三年，升兴庆军节度。徽宗即位，以潜藩，升为肇庆府。属广东路。又以广州四会县来隶。贡银、石砚。领县二，治高要。高要（汉县。有烂柯山、端溪、高要峡、新江）四会（见广州）。
藤州 秦属南海郡。二汉并属苍梧郡。晋属永平郡。隋平陈，置藤州。炀帝初州废，后置永平郡。唐复为藤州，或为感义郡。属岭南道。领县四（宁风、感义、义昌、钅覃津）。宋开宝五年，废宁风、感义、义昌三县。熙宁四年，废南仪州为岑溪县，隶藤州。属广西路。贡银。领县二，治钅覃津。钅覃津（隋县。有铅穴山、钅覃江、瘴江）岑溪（有苏罗山、龙骧水）。
德庆府 秦属南海郡。二汉属苍梧郡。晋分置晋康郡，宋、齐以下因之。隋平陈，废晋康，并入信安郡（今高要郡也）。唐复为康州，或为晋康郡。属岭南道。领县四（端溪、悦城、晋康、都城）。宋开宝五年废州，以悦城、晋康、都城并入端溪，以隶端州，寻复置州。以废泷州之泷水来属。六年，以泷州之开阳、建水、岭南三县并入泷水为一县。绍兴元年，以高宗潜藩，升为德庆府。十四年，永庆军节度。属广东路。贡银。领县二，治端溪。端溪（汉县。有端山、西江、郁水）泷水（隋县。有灵阳山、罗田水）。
封州 晋以前土地与康州同。梁置梁信郡，兼置成州。隋平陈，废梁信郡，改成州为封州。炀帝初，州废为封川县，属苍梧郡。唐复置封州，或为临封郡。属岭南道。领县二（封川、开建）宋属广南东路。贡银。领县二，治封川。封川（隋县。有西江）开建（唐县。有忠谠山、封溪水）。
高州 秦以前土地与晋康郡同。二汉属合浦郡。吴置高凉郡，晋因之。初，吴又立高兴郡；晋亦有之，其后悉并于高凉郡。齐亦为高凉郡，梁兼置高州。隋平陈，郡废，而高州如故。炀帝初州废，属高凉、永熙二郡地。唐复为高州，或为高凉郡。属岭南道。领县三（良德、保定、电白）。宋开宝五年，废良德、保定，又废潘州，以其南巴、潘水二县并入茂名来属。景德元年，并入窦州，移治茂名。三年复置，以二县还隶。熙宁四年，废窦州，以信宜县来属。属广西路。贡银。领县三，治电白。电白（隋县。有高凉山）信宜（唐窦州四县。有罗窦洞、潭水）茂名（唐潘州三县。有潘山、潘水、毛山）。
南仪州 秦属南海郡。二汉属苍梧郡。唐武德四年，置南仪州。贞观初废，以其地属南建州。二年，复置仪州，其后或为连城郡。属岭南道。领县三（岑溪、永业、连城）。宋开宝四年，改为南仪州。属广西路。五年废州，以其地入窦州。六年复，废连城、永业二县，并入岑溪。熙宁四年州废，以岑溪入藤州（详见藤州下）。
新州 秦属南海郡。二汉属合浦郡。晋分置新宁郡，宋、齐因之。梁置新州。隋属信安郡。唐为新州，或为新兴郡。属岭南道。领县二（新兴、永顺）。宋开宝五年，废永顺。属广东路。贡银。领县一：新兴（唐县。有露山、利山、新江、封水）。
窦州 秦属南海郡。二汉属苍梧郡。隋属永熙郡。唐武德四年，置南扶州。贞观八年，改为窦州。或为怀德郡。属岭南道。领县四（信义、怀德、潭、特亮）。宋开宝五年，废潭峨、怀德、特亮。熙宁四年州废，以县隶高州（详见高州下）。
静江府 战国时，楚国及越之交。秦为桂林郡地。二汉属零陵、苍梧二郡。吴分置始安郡，晋因之。宋改始安为始建国。齐复为始安郡。梁置桂州。隋平陈，置总管府。炀帝初府废，复置始安郡。唐为桂州，或为始安郡（有越城岭，尽谓之临源岭，即五岭之一）。自荔浦以北为楚，以南为越。今静江有中州清淑之气，荔浦相距才百馀里，遂入瘴乡，是天所以限楚、越也。属岭南道。领县十一（临桂、理定、灵川、阳朔、永福、荔浦、义宁、修仁、恭化、古、全义）。后为下都督，静江军节度，桂管都防御、观察使。湖南马氏置义宁县。宋大观时，升为帅府。头广南西路兵马钤辖，兼本路经略、安抚使。绍兴三年，以高宗初潜，升为静江府。贡银、桂心。领县十二，治临桂。临桂（唐县。有独秀山、维山、桂江）灵川（唐县。有灵岩川、银江、甘水）兴安（唐全义县，宋改。有海阳山、漓江、湘水）阳朔（梁县。有阳朔山、乌诈夷人、竹王祠）永福（唐县。有永福山、白石水）修仁（唐县。有崇仁山，骆驼水）理定（唐县。有橄榄山、兰麻山、古东水）慕化（唐恭化县，后唐改，后并入临桂县）荔浦（汉县。有荔江、方山）义宁（本义宁场，马氏置。有思江）永宁（唐丰水县，梁改。有丰水。后废为镇入荔浦）古（唐县。有常安水）。
昭州 秦桂林郡地。二汉属苍梧郡。晋末属始建国。齐属始安郡，隋亦然。唐武德四年，置乐州。贞观八年，改为昭州（取昭潭为名。长沙郡本潭州，亦取昭潭为名，则彼此皆有昭潭。郡地有昭冈潭，只在江中，盖因冈为名。）或曰平乐郡。属岭南道。领县三（平乐、永平、恭城）。宋开宝五年，废永平，以废富州之思勤、开江二县，并入龙平来属。熙宁五年，废蒙州，以东区、蒙山二县，并入立山来属。属广西路。贡银。领县四，治平乐。平乐（吴县。有萦山、平乐江、荔浦、昭冈潭）恭城（唐县。有银殿水、乐水）龙平（本富州二县。有富豪山、恩负水）立山（本象州三县。有东区山、象山）。
蒙州
富州 秦桂林郡地。二汉属苍梧郡地。梁为开江、武成二郡地。陈置静州，改开江、武成二郡为逍遥郡。隋平陈，并废为县，属始安郡。唐又置静州，贞观间，改为富州（因富水名）。
梧州 秦属桂林郡。二汉为苍梧郡，兼置交州（领郡七，治于此）。晋以后，并因之。梁属成州。隋平陈，改为封州。炀帝初州废，属苍梧、永平二郡地。唐为梧州，或为苍梧郡地。属岭南道。领县三（苍梧、戎城、孟陵）。宋开宝五年，废孟陵；熙宁四年，省戎城为镇，并入苍梧。属广西路。贡银、白石英。领县一，苍梧（隋县。有火山、火泉、桂江、雷水、鳄鱼池、士燮冢）。
浔州 秦属桂林郡。二汉以后，并属郁林郡。隋属永平、郁林二郡地。唐置浔州，或为浔江郡。属岭南道。领县三（桂平、宣化、大宾），后废大宾。宋开宝五年，废宣化。绍兴六年，废龚州，以地来隶。属广西路。贡银。领县二，治桂平。桂平（梁县。有浔江、郁江）平南（本龚州，领六县，开宝五年，并为一县；又以思明州之武郎县来属。俄复废武郎，只作平南一县。绍兴时，废龚州来隶。有石劳山、龚江）。
龚州 秦属桂林郡。二汉属苍梧、郁林二郡地，晋因之。唐置龚州，或为临江郡。属岭南道。领县六（平南、大同、武林、隋建、阳川、宁风）。宋开宝五年，废阳川、武林、隋建、大同、宁风，以武明州之武郎来属。嘉二年，废武郎入平南。绍兴六年废龚州，以其地入浔州。
郁林州 秦为桂林郡，汉改为郁林郡，后汉亦同。梁置定州，后改为南定州。隋平陈，改为尹州，寻改为郁林郡。唐为郁林州，或为郁林郡。属岭南道。领县五（石南、兴业、郁平、潭栗、兴德）。后废石南、潭栗。宋开宝五年，废郁平、兴德，并人兴业为一县；又废牢州，以定川、宕川并入南流；又废平琴州之容山、怀义，党州之抚安、善劳，并入南流为一县。属广西路。贡银、缩砂。领县二，治南流。南流（木牢州、平琴州、党州之地。有牢江、马援营）兴业（唐县。有北斗山、小江）。
宾州 秦属桂林郡。二汉为郁林郡，晋、宋、齐因之。隋属郁林郡。唐置宾州，或为安城郡。属岭南道。领县三（领方、良邪、保城）。宋开宝五年，废琅邪、保城二县；废澄州，以止戈、无虞、贺水三县并入上林县来属。天禧四年，置迁江县。属广西路。贡银、藤器。领县三，领方。领方（汉县。有宾水、浮江、古漏关）上林（本唐澄州三县。有贺水、莫耶关）迁江（本邕州羁縻州。有都泥山、贺水）。
绣州 秦属桂林郡。二汉属郁林郡，晋以后因之。唐平萧铣，置绣州。或为常林郡。属岭南道。领县三（常林、罗绣、阿林）。宋开宝五年，废绣州，以其地入容州普宁县（详见容州下）。
象州 秦属桂林郡。二汉属郁林郡地。吴又分置桂林郡，晋、宋、齐皆因之。隋平陈，置象州，因象山为名。炀帝废入始安郡。唐复置象州，或为象郡（秦之象郡，今合浦郡是也，非今象郡）。属岭南道。领县三（武化、阳寿、武仙）。宋开宝七年，废严州，以其来宾县来属。属广西路。贡金、藤器。领县四，治阳寿。阳寿（唐县。有象山、阳水）武仙（唐县。有仙人山、郁水）武化（唐县）来宾（本严州县，开宝中废州，以归化并入。有江）。
柳州 秦土地与象郡同。晋以后，属桂林郡。隋属始安郡。唐平萧铣，置昆州。贞观八年，改为柳州。或为龙城郡。领县五（马平、龙城、洛曹、洛容、象）。宋淳化元年，以洛封属宜州。嘉四年，废象县入洛容。属广西路。贡银。领县三，治马平。马平（隋县。有鹅山、浔江、罗池神祠）柳城（梁龙城县，宋改。有乌蛮山、龙江）洛容（唐县。有洛青山、蹄江、黄洞江）。
融州 土地与龙城郡同。唐置融州，或为融水郡。属岭南道。领县三（融水、黄水、武阳）。后并黄水入武阳。宋开宝五年，置罗城县。大观间，升为清远军节度。属广西路。贡金、桂心。领县三，治融水。融水（唐县。有融山、灵岩山、浔江）武阳（唐县。有灵山、永平水。熙宁七年，初废为镇入融水）罗城（宋县，本珠州洞地。熙宁初，废为镇入融水）。
邕州 秦属桂林郡。二汉以后，属郁林郡。唐武德四年，置南晋州。贞观五年，改为邕州。或为朗宁郡，建武军节度，邕管经略使。属岭南道。领县七（宣化、朗宁、如和、武缘、思龙、晋兴、封陵）。宋开宝五年，废朗宁、封陵、思龙。景三年，废如和县入宣化、乐昌县入武缘。又管羁縻州四十四，县五，洞十一。贡银。领县二，治宣化。宣化（隋县。有如和山、郁水、邕水、骆越水、武离水、罗陆水）武缘（唐县。有武缘水、昆仑寨）。
贵州 古西瓯、骆越之地。秦属桂林郡，徙谪人居之。自汉以下，与郁林郡同。唐置贵州，或为怀泽郡。属岭南道。领县四（郁平、怀泽、义山、潮水）。宋开宝五年，废怀泽、潮水、义山。属广西路。贡银。领县一，郁林（唐郁平县，宋改。有龙马山、石平）。
党州 秦桂林郡地。唐永淳元年，开古党洞置党州。或为宁仁郡。属岭南道。领县四（善劳、抚安、善文、宁仁）。宋开宝七年，废党州，以其地入郁林州之南流县（详见郁林州下）。
横州 秦桂林郡。二汉郁林、合浦二郡地。吴置宁浦郡，晋因之，宋、齐不改。梁又分置简阳郡。隋平陈，二郡并废，置简州，后又为缘州。炀帝废州，属郁林郡。唐为横州，或为宁浦郡。属岭南道。领县三（宁浦、从化、乐山）宋开宝二年，废乐山、从化又废峦州，以武罗、灵竹并入永定来属。贡银。领县二，治宁浦。宁浦（晋县。有峦山、鸣石山、郁江、鳄江）永定（本峦州三县，开宝中废州，并为一县来属）。
严州 秦桂林郡地。唐干封三年，置严州。或为修德郡。属岭南道。领县三（来宾、归化、修德）。宋开宝七年，废严州，以修德归化属来宾，隶象州（详见象州下）。
峦州 秦属郁林郡。唐置淳州，天宝元年，改为永定郡；乾元元年，复为淳州；永贞元年，改为峦州。属岭南道。领县三（永定、武罗、灵竹）。宋开宝二年，废峦州，以其地属横州（详见横州下）。
罗州 秦属象郡。二汉属合浦郡地。宋属高凉郡，齐因之。梁、陈置罗州（因宋置罗县为名）及高兴郡。隋平陈，郡废，罗州如故。炀帝初州废，并其地入高凉郡。唐复为罗州，或为招义郡。属岭南道。领县五（罗城、吴川、南河、招义、零绿）。宋开宝四年，废罗州，以其地并为吴川一县，入化州（详见化州下）。
潘州 秦属象郡。二汉属合浦郡。唐武德四年，置南岩州。贞观八年，改为潘州。或为南潘郡。属岭南道。领县三（茂名、南巴、潘水）。宋开宝五年，废潘州，以其地并入茂名一县，入高州（详见高州下）。
容州 秦属象郡。二汉属合浦郡。隋为合浦、永平二郡地。唐平萧铣后，置铜州。贞观八年，改为容州（州有容山）。或为普宁郡（州南去三十馀里，有两石相对，状若关门，阔三十步，俗号鬼门关。汉伏波将军马援讨林邑蛮，由此路，立碑，石龟尚在。昔时往交，皆由此关。其南尤多瘴疠，去者罕得生还，谚云：“鬼门关，十人去，九不还。”）。属岭南道。为下都督、经略。领县六（北流、渭龙、普宁、罗窦、欣道、陵城）。宋属广西路，为宁远军节度。开宝五年，废欣道、渭龙、陵城，又废绣州、顺州、禺州，以其地入焉。贡银、朱砂。领县三，治普宁。普宁（隋县。宋废绣州，常林、阿林、罗绣三县并入。有容山、绣江）陆川（唐县。宋废顺州，以龙豪、温水、龙化、南河四县并入。有鸡笼山、龙化水）北流（隋县。宋废禺州，以石、扶来、罗办三县并入。有句漏山、鬼门关）。
化州 秦属象郡。二汉属合浦郡。唐置辩州，或为陵水郡。属岭南道。领县三（石龙、陵罗、龙化）。后废龙化。宋开宝五年，废陵罗，又以废罗州之吴川来属。太平兴国五年，改名化州。属广西路。贡银、高良姜。领县二，治石龙。石龙（隋县。有石龙江、陵水、罗水）吴川（本罗州，宋废其州，并入吴川一县来属。有黎山、吴川水）。
白州 秦属象郡。二汉属合浦郡。唐平萧铣，于此置南州，寻改为白州。或为南昌郡。属岭南道。领县五（博白、龙豪、南昌、建宁、周罗）。后废龙豪。宋开宝五年，废南昌、建宁、周罗并作博白一县。政和元年废，以其地隶郁林州；三年复。绍兴间，复废为县，隶郁林州。贡银、缩砂。领县一，博白（唐县。有博白山、博白水、周罗山、周罗水、绿珠江、绿珠井）。
牢州 秦为象郡地。二汉属日南郡，吴省。晋平吴，复置。宋分置南流郡。齐、梁曰定川郡。隋属合浦郡。唐置义州，后改为智州，又改为牢州。或为定州郡。属岭南道。领县三（南流、定川、宕川）。宋开宝五年，废牢州，以定川、宕川并入南流为一县，属郁林州（详见郁林州下）。
钦州 晋以前与白州同。宋、齐以来，置宋寿郡。梁又置安州。隋平陈郡废，而安州如故，后改安州为钦州。炀帝初州废，置宁越郡。唐为钦州，或为宁越郡。属岭南道。领县五（钦江、灵山、尊化、内亭、保京）。宋属广西路。开宝五年，废遵化、钦江、内亭三县。贡高良姜、翡翠毛。领县二，治灵山。灵山（唐县。有桂山、钦水、罗弥水）安远（唐保京县，宋改。有安京山、如洪江，罗浮山、水）。
武州 土地与安南府同。唐置武州，或为武郡。属岭南道。领县五（武劳、如马、武缘、武、梁山）。宋为邕州所管右江道羁縻州。
廉州 秦象郡地。汉置合浦郡，后汉同。吴改为珠官。晋又为合浦郡。宋因之，兼置临瘴郡及越州（领郡三，治于此。时西江督护陈伯绍请置，遂以为刺史，始立州镇，穿山为城门，威服狸、獠）。齐又因之。炀帝改为禄州，寻改为合州，又废州置合浦郡。唐置廉州（州界有瘴江），或为合浦郡。属岭南道。领县四（合浦、封山、蔡龙、大廉）。宋开宝五年，废封山、蔡龙、大廉，移州治于长沙场，置石康县。太平兴国八年，改太平军，移治海门镇。咸平元年，复旧。属广西路。贡银。领县二，治合浦。合浦（汉县。有合浦、铜船湖、珠池）石康（本常乐州，宋并为县）。
雷州 秦象郡地。二汉以后，并属合浦郡地。梁分置合州，大同末，以淝为合州，此为南合州。隋平陈不改，炀帝初州废，属合浦郡。唐置雷州，或为海康郡。属岭南道。领县三（海康、遂溪、徐闻）。宋开宝五年，废徐闻、遂溪。属广西路。贡班竹。领县一，海康（有擎雷山、擎雷水、冠头一寨）。
禺州 秦属象郡。唐置宕州，后改为东州，又改为禺州。或为温水郡。属岭南道。领县四（石、温水、陆川、扶桑）。宋开宝五年，废禺州，以其四县并作北流一县，属容州（详见容州下）。
宜州 土地与安南府同。秦属象郡，后没于蛮夷。唐开置粤州，干封中，更名宜州。天宝元年，曰龙水郡。属岭南道。领县四（龙水、崖山、东玺、天河）。五代时，为楚马氏所有。后入南汉，省崖山、东玺。宋淳化元年，以柳州洛曹县来属。庆历三年，废芝州，以其地来属。属广西路。贡生豆蔻、草豆蔻、银。领县五，治龙水。龙水（唐县。有武鹅山、龙口江）洛曹（唐县。有洛棱山）天河（唐县。有溪江）忻城（唐芝州治）思恩（唐环州地，后没蛮夷。庆历八年，来属）。
芝州 土地与安南府同。唐为芝州，或为忻城郡。属岭南道。领县一：忻城。宋庆历三年，隶宜州（详见宜州下）。
崖州 海中之洲也（其洲方千里）。汉武置珠崖、儋耳二郡；昭帝省儋耳，并珠崖；元帝又罢珠崖郡，以其阻纳数反，故罢弃之。与今海康郡之徐闻县对，自徐闻径渡，便风扬帆，一日一夕即至。梁置崖州。隋置珠崖郡。唐为崖州，属岭南道。领县四（舍城、隆迈、文昌、临高）。宋废，属琼州，而以唐之振州为崖州（详见琼州下）。
儋州 土地与珠崖郡同。汉置儋耳郡。唐置儋州，或为昌化郡。属岭南道。领县五（义伦、昌化、感恩、洛阳、富罗）。南汉废富罗。宋废洛阳。熙宁六年，降为昌化军。属广西路。贡高良姜、银。领县三，治宜伦。宜伦（隋义伦县，宋改。有毗耶山、耶山、伦江）昌化（隋县。有昌化石、南崖江）感恩（隋县。有感劳山、氵南龙江）。
吉阳军 土地与崖州同。隋置临振郡。唐置振州，或为延德郡。领县五（宁远、延德、吉阳、临川、落屯）。南汉省延德、临川、落屯。宋开宝五年，改振州为崖州。熙宁六年，降为珠崖军。政和七年，改吉阳郡。今军城非崖与振之旧，乃旧吉阳县基也。贡高良姜。领县二，治宁远。宁远（隋县）吉阳（唐县）。熙宁六年，二县并省为镇，绍兴复为县。
琼州 土地与珠崖郡同。唐割崖州置琼州，或为琼山郡。属岭南道。领县五（琼山、曾口、容琼、乐会、颜罗）。自干封后，没山洞蛮。贞元五年复；七年，省容琼。五代时，省曾口、颜罗。宋开宝五年，废崖州，以舍城、文昌、澄迈三县来属。熙宁四年，省舍城。大观元年，割乐会隶万安军；是年，以黎母山夷峒建镇州，赐军额为靖海军节度。政和元年，镇庆废，以其地及军额来归。属广西路。贡银、槟榔。领县四，治琼山。琼山（唐县。有琼山）澄迈（隋县。有澄迈山）文昌（唐县。有紫贝山、那射水）临高（唐县。有南归水）。
万安军 州土地与珠崖同。唐置万安州，或为万安郡。属岭南道。领县四（万宁、陵水、富、博辽）。南汉省富、博辽。宋属广西路。至大观元年，以琼州乐会县来隶。贡银。领县三，治万宁。万宁（唐县。有赤陇山、金仙水）陵水（唐县。有灵山、陵栅水）乐会（唐县。有氵南泰水）。
安南都护府 古骆越之地。秦属象郡。汉交趾、日南二郡界（今南方夷人，其足大指开广，若并足而立，其趾则交，故名交趾）。后汉因之，兼置交州（领郡七，治于此）晋、宋、齐并因之（晋领郡七，宋领郡五，齐领郡九，皆治于此）。宋又置宋平郡。齐因之，亦为交趾郡地，梁陈因之。隋平陈，废郡，置交州。炀帝初州废，置交趾郡。唐为交州，交趾后改曰安南都护府。属岭南道。贡蕉、槟榔、鲛革、蚺蛇胆、翠羽。领县八，宋平（宋置宋平郡在此）朱鸢（吴军晋县地。旧置武平郡。鸢以专反）龙编（汉旧县）太平 交趾（汉龙编县地）武平（吴旧县）平道（齐置昌国县）南定（唐县）。宋初，为丁琏所据，其后黎氏、李氏、陈氏世据安南之地。
石湖范氏《桂海虞衡志》曰：余按交趾之名，其来最久。《王制》曰：“南方曰蛮、雕题、交趾，有不火食者矣。”盖涅其面额，至今犹然。《太史公书》：“北至于幽陵南至于交趾，西至于龙沙，东至于蟠木，日月所照，莫不砥属。”言极南也。汉武帝始置交趾郡，去洛阳万一千里，历代置守，今独为蛮方。《记》曰：南方曰蛮、雕题、交趾，有不火食者矣。记与雕题同言，则其人形必小异。《交州记》云：交趾之人出南定县，足骨无节，身有毛，卧者更扶。始得起《山海经》亦言，交陉国，人交胫。郭璞云：脚胫曲戾相交，故谓之交趾。今安南地乃汉、唐郡县，其人百骸，与华无异。爱州，唐姜公辅实生之，何尝有交胫等说。或传安南有播流山，环数百里，皆如铁围，不可攀跻，中有土田，惟一窍可入，而尝自窒之，人物诡怪，不与外人通。疑此是古交趾地，必有能辩之者。
爱州 秦象郡地。汉武帝置九真郡，后汉同。晋亦属九真郡，宋、齐因之。梁置爱州。隋为九真郡。唐为爱州，或为九真郡。属岭南道。贡纱、纟、孔雀尾。领县六：九真安顺 崇平 日南（并汉居县地）无编（汉旧县。又有汉西于县故城，今在县东）军宁。宋无此州。
福禄州 土地与九真郡同。唐总章二年，初智州剌史唐谢法成招恳生獠昆明、北楼等七千馀落，以故唐林州地置福禄州。或为福禄郡。属岭南道。贡白蜡、紫矿。领县三：柔远 唐林 福禄。宋无此州。
长州 历代地理与福禄州同。唐立长州，天宝元年，曰文阳郡。贡金。领县四：文阳 铜蔡 长山 其常。宋无此州。
州 古越裳氏国，重九译者也。秦属象郡。二汉属九真郡。吴分置九德郡，晋、宋、齐因之。隋置州，后为日南郡。唐为州，或为日南郡。属岭南道。贡金、金泊、黄屑、象牙、犀角、沉香、斑竹。领县四：九德（晋县）越裳（吴县）怀 浦阳（晋县）。宋无此州。
峰州 古文朗国（有文明水），亦陆梁地。秦属象郡。二汉属交趾郡。吴分置新兴郡。晋改为新昌郡，宋、齐因之。陈置兴州。隋平陈，郡废，改为峰州。炀帝初州废，并入交趾郡。唐武德四年，以交趾郡之嘉宁置峰州。属岭南道。贡银、{滕}器、白蜡、蚺蛇胆、豆蔻。领县五：嘉宁 承化 新昌（并汉{米鹿}泠县地。{米鹿}音麋）嵩山 珠禄。宋无此州。
陆州 秦象郡地。汉以来属交趾郡。梁分置黄州及宁海郡。隋平陈，郡废，改黄州为玉州。炀帝初州废，并地入宁越郡。唐复置玉州，上元二年，改为陆州（州界有陆水）。或为玉山郡。属岭南道。贡银、玳瑁、{辟黾}皮、翠羽、甲香。领县三：鸟雷宁海 华清。宋无此州。
岩州 土地与合浦郡同。唐调露中，析横、贵二州立，以岩冈之地因以为名。天宝时，曰常乐郡。属岭南道。贡金。领县四：常乐 恩封 高城 石岩。宋无此州。
汤州 秦属象郡。唐置汤州，或为汤泉郡。属岭南道。贡金。领县三：汤泉禄水 罗韶。宋无此州。
州 隋大将军刘方始开此路，置镇守，寻废不通。唐贞观中，清平公李弘节寻刘方故道，开置州，以达交趾。今州在郁林之西南，交趾之东北（州界有水）。其后或为临潭郡。属岭南道。贞元后，没于蛮夷，名存而已。领县四：江 波零 鹄山 弘远。宋无此州。
笼州 唐贞观十二年，清平公李弘节招降生蛮，置笼州。或为扶南郡。属岭南道。领县七：武勒 武礼 罗笼 扶南 龙赖 武观 武江。宋无此州。
环州 唐李弘节开招生蛮置。或为正平郡。属岭南道。领县八：福零 正平龙源 饶勉 思恩 武名 歌良 蒙都。宋无此州。
古州 土地与州同。唐李弘节开夷獠置。属岭南道。贡蜡。领县三：乐山古书 乐兴。宋无此州。
田州 唐开元中开蛮洞，立甲州。或为横山郡。属岭南道。领县五：都救惠佳 武龙 横山 如赖。宋无此州。
山州 历代地理与州同。唐立山州，或为龙池郡。属岭南道。领县二：贞元末废。龙池 盆山。宋无此州。
演州 历代地理与州同。唐武德五年，立州。贞观九年，改为演州，而别立州。十六年州废，入州。广德二年，析州复立。本忠义郡，亦曰龙池郡，又曰演水郡。元立六县，后废思农、武郡、武容、武金四县。属岭南道。领县二：忠义 龙池 宋无此州。
林州 秦象郡。汉日南地，东汉因之。晋、宋以后，为林邑所据。隋大业元年，平林邑，立冲州，寻改为林邑郡。唐初，立林州。贞观九年，绥怀林邑，乃寄治于州之南境（汉末日，南郡象林县功曹区连杀县令，自立为林邑王。后有范熊、范文、范诸农相继自立，累世不宾。至隋平之，立冲州，后改为林邑郡。唐贞观中，其君长修职贡，乃于州南境侨立林州及林邑县，以羁縻之，非正林邑也）。属岭南道。贞元末废。领县三：林邑（汉象林郡）金龙 海界。宋无此州。
景州 历代地理与林州同。隋大业元年，平林邑，立荡州，寻改为比景郡。唐初，并为七州，又更名曰南景州。贞观二年，绥怀林邑，乃寄治于州之南境。八年，曰景州（比景，汉、晋属日南郡，后为林邑所据。比读如芘荫之芘。晋九真太守灌遂讨林邑，其王范佛降，乃于其国五月五日立八尺表，日景在表南，九寸一分，故自比景以南皆开北户，以向日。唐于州南境，侨立景州及比景县，非正比景也）。属岭南道。贞元末废。领县三：比景 由文 朱吾。宋无此州。
按：演、林、景三州，秦、汉为郡县。汉末，没于林邑，隋复取之。唐初，置此三郡，至贞元间方废，而《唐史 地理志》及杜氏《通典》俱不载，故取欧阳《舆地广记》中所载以补之。
●卷三百二十四 四裔考一
○东
《通典》、《总序》曰：覆载之内，日月所临，华夏居土中，生物受气正（李淳风云：“谈天者八家，其七家甘氏、石氏、浑天之类，以度数推之，则华夏居天地之中也。历代史，倭国一名日本，在中国东，扶桑复在倭国东，约去中国三万里，近日出处。贞观中，骨利国献马使云：”国在京师西北二万馀里，夜短昼长，从天色暝时煮羊足，才熟而东方已曙，盖近日入处。今崖州直南水行，便风十馀日到赤土国。其国到五月亭午，物影在南，一日三食饭皆旋炊，不然，逡巡过时，即便臭败，热气时特甚，盖去日较近。其地渐远转寒，盖去日稍远。则洛阳告成县土圭居覆载之中明矣。唯释氏一家，论天地日月怪诞不可知也）。人性和而才慧，地产厚而类繁。所以诞生圣贤，继施法教，随时拯弊，因物利用。三五以降，代有其人，君臣长幼之序立，五常十伦之教备，孝慈生焉，恩爱笃焉，主威张而下安，权不分而法一，生人大宝，实在于斯（三代以前，列国更相征伐，未尝暂宁。陪臣制诸侯，诸侯陵天子，人毙锋镝，月耗岁歼。秦氏罢侯置守，两汉及隋、唐，户口皆多于周室之前矣。夫天生民而树君司牧，语治者固当以既庶而安为本也）。昔贤曰：“失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。诚谓削厚为薄，散淳为浇。”又曰：“古者，人至老死不相往来，不交不争，自求自足。”盖疾时浇巧，美往昔敦淳，务以激励勉慕向也。然人之常情，非今是古，其朴质事少，固信固可美，而鄙风弊俗，或亦有之。缅惟古之中华多类今之夷狄，有居处巢穴焉（上古中华亦穴居野处，后代圣人易之以宫室。今豕韦国及黔中羁縻东诸夷及附国，皆巢居穴处，诸夷狄处巢穴者非少，略举一二），有葬无封树焉（上古中华之葬，衣之以薪，葬中野，不封不树，后代圣王，易之以棺椁。今国，父母死，弃之中野以哺貂。流求国死无棺椁，草裹尸以亲土而葬，上不起坟。诸夷狄殡葬，或以火焚，或弃水中。潭、衡州人取死者骨，小函子盛置山岩石。大抵习俗既殊，其法各异，不可遍举矣），有手团食焉（殷周之时，中华人尚以手团食，故《礼记》云“共饭不泽手”。盖弊俗渐改，仍未尽耳。今五岭以南，民庶皆手团食），有祭立尸焉（三代以前，中华人祭必立尸，自秦、汉则废。案后魏文成帝拓跋时，高允献书云：“祭尸久废，今风俗，父母亡殁，取其状貌类者以为尸而祭焉，宴好如夫妻，事之如父母，败损风化，黩乱情礼。”又周、隋蛮夷传，巴、梁风俗，每春秋祭祀，乡里有美鬓面人，迭迎为尸以祭之。今都、道州人，每祭祀，迎同姓丈夫、妇人伴神以享，亦为尸之遗法），聊陈一二，不能遍举（夏商以前，臣不讳君名，子不讳父名，自有周方讳耳。今夷狄则皆无讳。如此之类甚众，不可殚论）。其地偏，其气梗，不生圣哲，莫革旧风。训诰之所不可，礼义之所不及。外而不内，疏而不戚，来则御之，去则备之。前代达识之士，亦已言之详矣。历代观兵黩武，讨伐戎夷，爰自嬴秦，祸患代有。始皇恃百胜之兵威，既平六国，终以事胡为弊。汉武资文、景之积蓄，务恢封略，天下危若缀旒。王莽获元始之全实，志灭匈奴，海内遂至溃叛。隋炀帝承开皇之殷盛，三驾辽左，万姓怨苦而亡。夫持盈固难，知足非易，唯后汉光武深达理源，建武三十年，人康俗阜，臧宫、马武请殄匈奴，帝报曰：“扌舍近而图远，劳而无功。扌舍远而谋近，逸而有终。务广地者荒，务广德者强。有其有者安，贪人有者残”。自是诸将，莫敢复言兵事。于戏！持盈知足，岂特治身之本，亦乃治国之要欤（宋文元嘉中比西汉文、景，分命诸将经略河南，致拓跋瓜步之师，因而国蹙身弑。陈宣令主，江明入安吕梁二十万卒，悉为周师所虏，由是力殚财竭，旋为隋氏削平。是昏昧持盈，不能知足故也）。我国家开元、天宝之际，宇内谧如，边将邀宠，竞图勋伐，西陲青海之戍，东北天门之师，碛西怛逻之战，南渡泸之役，没于异域数十万人（天宝中，哥舒翰克吐蕃青海，青海中有岛，置二万人戍之，旋为吐蕃所攻，翰不能救而全没。安禄山讨奚、契丹于天门岭，十万众没。高仙芝伐石国于怛逻斯川，七万众尽没。杨国忠讨蛮ト罗凤，十馀万众全没）。向无幽寇内侮，天下四征未息，离溃之势，其可量邪？前事之元龟，足为殷鉴者矣！
○东夷总序
东夷（《白虎通》云：“夷者，蹲也，言无礼仪。”或云：“夷者，抵也，言仁而好生，万物抵地而出。故天性柔顺，易以道御。”）有九种，曰畎夷，方夷，黄夷，白夷，赤夷，元夷，风夷，阳夷，于夷，率皆土著（迟略切），嘉（许利切）饮酒、歌舞，或冠弁衣锦，器用俎豆，所谓中国失礼，求之四夷者也（凡蛮、夷、戎、狄总名曰夷者，犹公、侯、伯、子、男皆号诸侯）。昔尧命羲仲宅夷，曰谷，盖日之所出也。夏后氏大康失德，夷人始叛。其后知后发即位，宾于王门，献其乐舞。桀为暴虐，诸侯内侵，商汤革命，伐而定之。至于仲丁，蓝夷作寇。自是或服或叛，三百馀年。武乙衰弊，东夷浸盛，遂分迁淮、岱，渐居中土。周初，封商太师国于朝鲜（太师为周陈《洪范》。其地今安东府之东，悉为东夷所据）。时管、蔡畔周，乃招诱淮夷作乱，周公征定之。其后徐夷僭号，穆王命楚灭之（徐偃王也）。至楚灵王会申，亦来同盟。后越迁琅琊，遂陵暴诸夏，侵灭小国。秦并天下，其淮、泗夷皆散为人户。其朝鲜历千馀年，至汉高帝时灭。武帝元狩中，开其地，置乐浪等郡。至后汉末为公孙康所有，魏、晋又得其地。其三韩之地在海岛之上，朝鲜之东南百济、新罗，魏、晋以后分三韩地。新罗又在百济之东南，倭又在东南（倭，乌和反），隔越大海。夫馀在高丽之北，挹娄之南。其倭及夫馀自后汉，百济、新罗自魏，历代并朝贡中国不绝。而百济，唐显庆中，苏定方灭之。高丽本朝鲜地，汉武置县，属乐浪郡，时甚微弱。后汉以后，累代皆受中国封爵，所都平壤城，则故朝鲜国王险城也。后魏、周、齐渐强盛。隋文帝时，寇盗辽西，汉王谅帅兵讨之，至辽水遭疠疫而返。炀帝三度亲征，初度辽水败绩；再行，次辽水，会杨元感反，奔退；又往，将达涿郡，属天下贼起及饥馑旋师。贞观中，太宗又亲征，度辽破之。高宗总章初，英国公李遂灭其国。古之肃慎，宜即魏时挹娄。自周初贡苦矢、石（苦，音户），至魏常道乡公末，东晋元帝初，及石季龙时，始皆献之。后魏以后曰勿吉国，今则曰 焉。大抵东夷书文并同华夏，其闽越之地，秦平天下以为郡，及秦乱，其帅又自称王于故地。武帝元封初，杨仆灭其国，迁其人于江、淮，虚其地。自后，虽人庶复集，遂为郡县矣。
范晔论曰：“《王制》云：‘东方曰夷。’夷者，抵也，言仁而好生，万物抵地而出（事见《风俗通》）。故天性柔顺，易以道御，至有君子、不死之国焉。”《山海经》曰：‘君子衣冠带剑，食兽，使二文虎在傍。’《外国图》曰：‘去琅琊三万里。’《山海经》曰：‘不死人在交胫东，其国人黑色，寿不死。’并在东方。昔箕子逢衰殷之运，避地朝鲜。始其国俗未有闻也，及施八条之约，使人知禁，遂乃邑无淫盗，门不夜扃（扃，关也），回顽薄之俗，就宽略之法，行数百千年，故东夷通以柔谨为风，异乎三方者。苟政之所畅，则道义存焉。仲尼怀愤，以为九夷可居。或疑其陋。子曰：“君子居之，何陋之有！”亦徒有以焉尔。其后遂通接商贾，渐交上国。而燕人卫满扰杂其风（扰，乱也），于是从而浇异焉。《老子》曰：“法令滋彰，盗贼多有。”若箕子之述文条而用信义，其得圣贤作法之原矣！
○朝鲜
朝鲜（晋张华曰：“朝鲜者泉水、冽水、汕水，三水合为冽水，疑乐浪、朝鲜取名于此也）昔武王封殷太师箕子于其地，箕子教以礼义、田蚕，又制八条之教（《前书》曰：其法，相杀者，以当时偿杀，相伤者以偿；相盗者，男没入为其家奴、女子为婢，欲自赎者，人五十万。《音义》曰：”八条不具见也。“）。其人终不相盗，无门户之闭，妇人贞信，饮食以笾豆。其后四十馀代，至战国时，朝鲜准亦僭称王。始全燕时，尝略属焉，为置吏，筑障塞。秦灭燕，属辽东外徼（秦辽东郡，唐安东府之东地），及秦乱，燕、齐、赵人往避地者数万口。汉兴，为其远难守，复修辽东故塞，至氵贝水为界（氵贝，旁拜反）。属燕王卢绾反，入匈奴，燕王卫满亡命，聚党千馀人，（杜回反），结蛮夷服而东走出塞，度氵贝水，击破朝鲜王准，居秦故空地上下障。
《魏略》曰：昔箕子之后，朝鲜侯见周衰，燕自尊为王，欲东略地，朝鲜侯亦自称为王，欲兴兵遂击燕以尊周室，其大夫礼谏之，乃止。使礼西说燕，燕止之不攻。后子孙稍骄虐，燕乃遣将秦开攻其西方，取地二千馀里，至满潘为界，朝鲜遂弱。及秦并天下，使蒙恬筑长城到辽东。时朝鲜王否立，畏秦袭之，略服属秦，不肯朝会。否死，箕子准立。二十馀年而陈、项起，天下乱，燕、齐、赵民愁苦，稍稍亡往准，准乃置之于西方。及汉以卢绾为燕王，朝鲜与燕界于氵贝水。及绾反，入匈奴，燕人卫满亡命，为胡服，东渡氵贝水，诣准降，说准求居西界，故中国亡命为朝鲜藩屏，准信宠之，拜为博士，赐以圭，封之百里，令守西边。满诱亡党，众稍多，乃诈遣人告准，言汉兵十道至，求入宿卫，遂还攻准。准与满战，不敌也。
后稍役属真番、朝鲜诸夷及故燕、齐亡命者王之，都王险（在氵贝水之东）。会孝惠、高后时天下初定，辽东太守即约满为外臣，保塞外，以故满得兵威、财物，侵降其旁小邑，真番临屯皆来服属，地方数千里，传子至孙右渠，所诱汉亡人滋多。初，汉约朝鲜蛮夷君长，欲入见天子，勿得禁止，以闻。右渠既未尝入见，真番、辰国谓辰韩也欲上书见天子，又雍阏弗通。元封二年，汉使涉何谯谕，右渠终不肯奉诏，使裨王长送何至氵贝水，何刺杀之，归报曰：“杀朝鲜将。”上为其名美，弗诘，拜何辽东东部都尉。朝鲜怨何，发兵袭攻杀之。汉遣楼船将军杨仆从齐浮渤海，兵五万，左将军荀彘出辽东，诛右渠，发兵距险。汉兵不利，天子为两将未有功，乃使卫山因兵威往谕右渠。右渠见使者顿首谢：“愿降，恐将诈杀臣，今见信节，请服降。”遣太子入谢，献马五千匹，及馈军粮。人众万馀持兵，方渡氵贝水。使者与左将军疑其为变，谓太子已服降，宜令人每持兵。太子亦疑使者、左将军诈之，遂不度氵贝水，复引归。山报天子，诛山。会兵围之，右渠坚城守，数月未能下。朝鲜王乃私约降楼船。两将不相得，兵久不决，左将军执楼船并其军，因急击朝鲜王，不肯降。元封三年夏，尼相参乃使人杀王右渠来降，遂定朝鲜为真番、临屯、乐浪元菟四郡（后悉为东夷之地）。昭帝时，罢临屯、真番，以并乐浪元菟。自内属以后，风俗稍薄，法禁亦浸多，至于六十馀条。
○（音秽）
亦朝鲜之地，南与辰韩，北与高句丽、沃沮接，东穷大海，西至乐浪。汉武帝元朔元年，君南闾等畔朝鲜，率二十八万口诣辽东内属，帝以其地为苍海郡，数年乃罢。至元封三年，灭朝鲜，分置四郡。昭帝时，并二郡入乐浪、元菟，复徙元菟居句丽。自单大岭以东，沃沮、貊并属乐浪。后以境土广远，复分岭东七县置乐浪东部都尉。光武建武六年，省都尉官，遂弃岭东地，悉封其渠帅为县侯，皆岁时朝贺。无大君长，自汉以来，其官有侯、邑君、三老，统主下户。其耆旧自谓与高丽同种，言语法俗大抵相类。其人性谨愿，少嗜欲，有廉耻。男女衣皆著曲领，男子系银花，广数寸，以为饰。其俗重山川，山川各有部分，不得辄相干涉。同姓不婚。多所忌讳，疾病死亡，即弃旧宅，更作新居。知种麻，养蚕，作绵布。晓候星宿，先知年岁丰约。不以珠玉为宝。常用十月祭天，昼夜饮酒歌舞，名曰“舞天”。又祭虎以为神。其邑落有侵犯者，辄相罚，责生口牛马，名之为“责祸”。少寇盗。作矛长三丈，或数人共持之，能步战。乐浪檀弓出其地。又多文豹，有果下马，高三尺，乘之可于果树下行也。其海出班鱼皮，汉时常献之。魏齐王正始六年，不耐侯等举邑降，四时诣乐浪、带方二郡朝谒（并今东夷之地）。有军征赋调，如中华人焉。
○马韩
韩有三种：一曰马韩，后汉时通焉，二曰辰韩，三曰弁辰。马韩在西，有五十四国，其北与乐浪，南与倭接。辰韩在东，十有二国，其北与貊接。弁辰在辰韩之南，亦十有二国，其南亦与倭接。凡七十八国，百济是其一焉。大者万馀户，小者数千家，各在山海，地合方四千馀里，东西以海为限，皆古之辰国也。马韩最大，共立其种为辰王，都目支国，尽王三韩之地。其诸王先皆是马韩种人焉。马韩人知田蚕，作绵布。出大栗如梨。有长尾鸡，尾长五尺。邑落杂居，亦无城郭。作土室，形如冢，开户在上。不知跪拜。无长幼男女之别。不贵金宝锦，不知骑乘牛马，唯重缨珠，以缀衣为饰，及县颈垂耳。大率皆魁头露（魁头犹科头也，谓以萦绕成科结也。音计），布袍草履。其人壮勇，少年有筑室作力者，辄以绳贯脊皮，纟追以大木，呼为健。常以五月祭鬼神。昼夜酒会，群聚歌舞，舞辄数十人相随，蹋地为节。十月农功毕，亦复如之。诸国邑各以一人主祭天神，号为“天君”。又立苏涂（《魏志》曰：诸国名有别邑，为苏涂，诸亡逃至其中，皆不还之。苏涂之义，有似浮屠），建大木以县铃鼓，事鬼神。其南界近倭，亦有文身者。其国各有帅，大者自名为臣智，其次为邑借，散在山海，无城郭。有爱襄国、牟水国、桑外国、小石索国、大石索国、优休牟涿国、臣沽国、伯齐国、速卢不斯国、日华国、古诞者国、古离国、怒蓝国、月支国、治离牟卢国、素谓干国、古爰国、莫卢国、卑离国、占离卑国、占衅国、支侵国、狗卢国、卑弥国、监奚卑离国、古蒲国、致利鞠国、冉路国、儿林国、驷卢国、内卑离国、感奚国、万卢国、辟卑离国、旧斯乌旦国、一离国、不弥国、友半国、狗素国、楼卢国、牟卢卑离国、臣苏涂国、莫卢国、古腊国、临素半国、臣新国、如来卑离国、楚山涂卑离国、一难国、狗奚国、不国、不斯邪国、爰池国、干马国、楚离国，凡五十馀国。大国万馀家，小国数千家，总十馀万户。辰王冶月支国。臣智或加优呼臣遣支报安邪支臣离儿不例拘邪秦支廉之号。其官有魏率善、邑君、归义侯、中郎将、都尉、伯长。初，朝鲜王准既为卫满所攻夺，将其左右官人走入海，攻马韩破之，自立为韩王（《魏略》曰：其子友亲留在国者，因冒姓韩氏。准王海中，不与朝鲜相往来）。其后绝灭，今韩人犹有奉其祭祀者。准既灭，马韩人复自立为辰王。建武二十年，韩人廉斯人苏马讠是等诣乐浪贡献。光武封苏马讠是为汉廉斯邑君，使属乐浪郡，四时朝谒。灵帝末，韩、并盛，郡县不能制，百姓苦乱，多流亡入韩者。献帝建安中，公孙康分屯有、有盐县（屯有、有盐并汉辽东属郡，唐并为东夷地）以南荒地为带方郡，遣公孙模、张敞等收集遗民，兴兵伐韩、，旧民稍出，是后倭、韩遂属带方。魏景初中，明帝密遣带方太守刘昕、乐浪太守鲜于嗣越海定二郡，诸韩国臣智加赐邑君印绶，其次为邑长。其俗好衣帻，下户诣郡朝谒，皆假衣帻，自服印绶衣帻千有馀人。部从事吴林以乐浪本统韩国，分割辰韩八国以与乐浪。晋武帝太康元年、二年，其王频遣使入贡方物。七年、八年、十年，又频至。太熙元年，诣东夷校尉何龛上献。咸宁三年复来。明年又请内附，其王来朝，自后无闻三韩，盖为百济、新罗所吞并。又有州胡在马韩之西海中大岛上，其人差短小，言语不与韩同，皆髡头如鲜卑，但衣韦，衣有上无下，略如裸势。养牛、豕，乘船往来，货市韩中。
○辰韩
辰韩，耆老自言秦之亡人，避苦役来韩国，马韩割其东界地与之。有城栅。其言语有类秦人，由是或谓之为秦韩。其王常用马韩人作之，世世相系袭，辰韩不得自立为王，明其为流移之人故也。其名国为邦，弓为弧，贼为寇，行酒为行觞。相呼皆为徒。诸小邑各有渠帅，大者名臣智，次有险侧，次有樊秽，次有杀奚，次有邑借，皆其官名。土地肥美，宜五。知蚕桑，作缣布。乘驾牛马。嫁娶以礼。其俗男女有别。以大鸟羽送死，其意欲使死者飞扬。国出铁，马韩、、倭皆从取之。诸市买皆用铁，如中国用钱，又以供给二郡。俗喜歌舞饮酒鼓琴瑟。其瑟形似筑，弹之亦有音曲。儿生便以石厌其头，欲其匾，故辰韩人皆匾头（匾音补典反）。男女近倭，亦文身。便步战，兵仗与马韩同。其俗，行者相逢，皆住让路，晋武帝太康中，三来朝贡。
○弁辰
弁辰与辰韩杂居，亦有城郭。衣服居处与辰韩同。言语风俗相似，祠祭鬼神有异，施灶皆在户西。其人形皆长大，美，衣服洁清。而刑法严峻。其国近倭，故颇有文身者。
○夫馀
夫馀国，在元菟北千里。南与高句丽，东与挹娄，西与鲜卑接，北有弱水，地方二千里，本地也。初，北夷索离国王出行（“索”或作“橐”音度洛反），其侍儿于后{任女}身（{任女}音人鸩反），王还，欲杀之。侍儿曰：“前见天上有气，大如鸡子，来降我，因以有身。”王囚之，后遂生男。王令置于豕牢（牢，圈者），豕以口气嘘之，不死。复徙于马兰（兰即栏也），马亦如之。王以为神，乃听母收养，名曰东明。东明长而善射，王忌其猛，复欲杀之。东明奔走，南至掩氵虎水（今高丽中有盖斯水疑此水是也），以弓击水，鱼鳖皆聚浮水上，东明乘之得度，因至夫馀而王之焉。于东夷之域，最为平敞，土宜五。出名马、赤玉、貂┊（┊似豹，无前足，音奴八反），大珠如酸枣。以员栅为城，有宫室、仓库、牢狱。其人粗大︹勇而谨厚，不为寇钞。以弓矢刀矛为兵。以六畜名官，有马加、牛加、狗加，其邑落皆主属诸加。食饮用俎豆，会同拜爵洗爵，揖让升降。以腊月祭天，大会连日，饮酒歌舞，名曰“迎鼓”。是时断刑狱，解囚徒。有军事亦祭天杀牛，以占其吉凶。（《魏志》曰：“牛解者为凶，合者为吉。”）行人无昼夜，好歌吟，音声不绝。其俗用刑严急，被诛者皆没其家人为奴婢，盗一责十二。男女淫皆杀之，尤治恶妒妇，既杀，复尸于山上。兄死妻嫂，死则有椁无棺。杀人殉葬，多者以百数。其王葬用玉匣，汉时常豫以玉匣付元菟郡，王死则迎取以葬焉。建武中，东夷诸国皆来献见。二十五年，夫馀王遣使奉贡，光武厚答报之，于是使命岁通。至安帝永初五年，夫馀王始将步骑七八千人寇钞乐浪，杀伤吏民，后复归附。永宁元年，乃遣嗣子尉仇台诣阙贡献，天子赐尉仇台印绶金采。顺帝永和元年，其王来朝京师，帝作黄门鼓吹、角抵戏以遣之。桓帝延熹四年，遣使朝贺贡献。永康元年，王夫台将二万馀人寇元菟，元菟太守公孙域击破之，斩首千馀级。至灵帝熹平三年，复奉章贡献。夫馀本属元菟，献帝时，其王求属辽东云。汉末，公孙度雄张海东，威服外夷，夫馀王尉仇台更属辽东。时句丽、鲜卑︹，度以夫馀在二虏之，妻以宗女。尉仇台死，简位居立，无子，有孽子麻余。位居死，诸加其立麻余。牛加兄子名位居，为大使，轻财善施，国人附之，岁岁遣使诣京师贡献。魏正始中，幽州刺史毋邱俭讨句丽，遣元菟太守王须诣夫馀，位居遣犬加郊迎，供军粮。季父牛加有二心，位居杀季父父子，籍没财物，遣使薄敛送官。旧夫馀俗，水旱不调，五不熟，辄归咎于王，或言当易，或言当杀。麻余死，其子依虑年六岁，立以为王。晋太康六年，为慕容所袭破，依虑自杀，子弟走保沃沮。夫馀库有玉璧、、瓒数代之物，传世以为宝，耆老言先代所赐也（《魏略》曰：“其国殷富，自先世以来，未尝破坏”）。武帝以何龛为护东夷校尉。明年，夫馀后王依罗遣使诣龛，求率见人还复旧。国龛遣督护贾沈以兵送之，又要之于路，沈与战破之。依罗乃得复国。尔后每为掠其种人，卖于中国，帝又以官物赎还，禁市夫馀之口，自后无闻。
○倭（即日本）
倭在韩及带方郡东南大海中，依山岛为居，去乐浪郡境及带方郡并一万二千里。凡百馀国。自汉武帝灭朝鲜，使驿通于汉者三十许国，国主称王，世世传统。其大倭王居邪马台国（按：今名邪摩维，音之讹也）。乐浪徼去其国万二千里，去其西北界拘邪韩国七千馀里。其地大较在会稽东冶之东，与朱崖、儋耳相近，故其法俗多同。土宜禾稻、麻、蚕桑，知织绩为缣布。出白珠、青玉。其山有丹土。气温暖，冬夏生菜茹。无牛马虎豹羊鹊（“鹊”或作“鸡”）。其兵有矛、、木弓，竹矢或以骨为镞。男子皆黥面文身，以其文左右大小别尊卑之差。其男子皆横幅结束相连。女人被屈，衣如单被，贯头而著之，并以丹朱分身（《说文》曰：“切，尘也。”音蒲顿反），如中国之用粉也。有城栅屋室。父母兄弟异处，唯会同男女无别。饮食以手而用笾豆。俗皆徒跣，以蹲踞为恭敬。人性嗜酒。多寿考，至百馀岁者甚众。国多女子，大人皆有四五妻，其馀或两或三。女人不淫不妒。又俗不窃盗，少争讼。犯法者没其妻子，重者灭其门族。其死停丧十馀日，家人哭泣，不进酒食，而等类就歌舞为乐。灼骨以卜，用决吉凶。行来度海，令一人不栉沐，不食肉，不近妇人，名曰“持衰”。若在涂吉利，则顾以财物。如病疾遭害，以为持衰不谨，便共杀之。建武中元二年，倭奴国奉贡朝贺，使人自称大夫，倭国之极南界也。光武赐以印绶。安帝永初元年，倭国王帅升等献生口百六十人，愿请见。桓、灵，倭国大乱，更相攻杀，历年无主。有一女子名曰卑弥呼，年长不嫁，事鬼神道，能以妖惑众，于是共立为王。侍婢于人，少有见者，唯有男子一人给饮食，传辞语。居处宫室楼观城栅，皆持兵守卫。法俗严峻。自女王国东度海千馀里至拘奴国，虽皆倭种，而不属女王。自女王国南四千馀里至侏儒国，人长三四尺。自侏儒东南行船一年至裸国、黑齿国，使驿所传，极于此矣。会稽海外有东是人（是音达奚反。分为二十馀国）。又有夷州及澶州。传言秦始皇遣方士徐福将童男女数千人入海（事见《史记》），求蓬莱神仙不得，徐福畏诛不敢还，遂止此州，世世相承，有数万家。人民时至会稽市。会稽东冶县人有入海行遭风，流移至澶州者。所在绝远，不可往来（《南史》：“倭西南海有海人，身黑眼白，裸而鬼，其肉美。行者或射而食之。文身国在倭东北七千里，人体有文如兽，其额上有三文，文直者贵，文小者贱。土俗欢乐，物丰而贱。行客不赍粮。有屋宇，无城郭，国王所居，饰以金银珍丽，绕屋为堑，广一丈，实以水银，雨则流于水银之上。市用珍宝。犯罪轻者鞭杖，死罪则置猛兽食之，有枉则兽避而不食，经宿则赦之。大汉国在文身国东五千馀里，无兵戈，不攻战，风俗并与文身国同而言语异。倭国有兽如牛，名日‘山鼠’。又有大蛇，吞此兽，蛇皮坚不可斫，其上有孔，乍开乍闭，时或有光，射中之蛇则死矣。”）。
《魏志》曰：从带方郡至倭，循海岸水行，历韩国，乍南乍东，到其北岸拘邪韩国，七千馀里，始度一海，千余里至对马国。其大官曰卑狗，副曰卑奴母离。所居绝岛，方可四百馀里，土地山险，多深林，道路如禽鹿径。有千馀户，无良田，食海物自活，乘船南北市籴。又南渡一海千馀里，名曰瀚海，至一大国，官亦曰卑狗，副曰卑奴母离。方可三百里，多竹木丛林，有三千许家，差有田地，耕田犹不足食，亦南北市籴。又渡一海，千馀里至末卢国，有四千馀户，滨山海居，草木茂盛，行不见前人。好捕复鱼，水无深浅，皆沈没取之。东南陆行五百里，到尹都国，官曰尔支，副曰泄谟觚、柄渠觚。有千馀户，世有王，皆统属女王国，郡使往来常所驻。东南至奴国百里，官曰兕马觚，副曰卑奴母离，有二万馀户。东行至不弥国百里，官曰多模，副曰卑奴母离，有千馀家。南至投马国，水行二十日，官曰弥弥，副曰弥弥那利，可五万馀户。南至邪马一国，女王之所都，水行十日，陆行一月，官有伊支马，次曰弥马升，次曰弥马获支，次曰奴佳，可七万馀户。自女王国以北，其户数道里可得略载，其馀旁国远绝，不可得详。次有斯焉国，次有已百支国，次有伊邪国，次有郡支国，次有弥奴国，次有好古都国，次有不呼国，次有姐奴国，次有对苏国，次有苏奴国，次有呼邑国，次有华奴苏奴国，次有鬼国，次有为吾国，次有鬼奴国，次有邪马国，次有躬臣国，次有巴利国，次有支惟国，次有乌奴国，次有奴国，此女王境界所尽。其南有拘奴国，男子为王，其官有狗古智卑狗，不属女王。自郡至女王国万二千馀里。
魏景初二年，既平公孙氏，倭女王遣大夫难升米等诣郡，求诣天子朝献，太守送诣都，乃以金印紫绶封为亲魏倭王，升难米等并拜中郎、校尉，假银印青绶，劳赐优渥。正始元年，太守弓遵遣使奉诏书印绶并赍诏赐金、帛、锦、刀、镜、采物，倭王国使上表谢诏恩。其四年，复遣使上献生口、方物。八年，太守王颀到官。倭女王卑弥呼与狗奴国男王卑弥弓平素不和，遣使诣郡说相攻击状。遣塞晋掾史张政等赍诏告谕之。卑弥呼死，更立男王，国中不服，更相诛杀，复立卑弥呼宗女壹与，年十三为王，国中遂定。壹与遣使送政等还，因献男女生口，贡白珠、青大句珠、异文杂锦。晋武帝太始初，遣使重译入贡。安帝时，倭王赞遣使入朝贡。宋武帝永初二年，诏曰：“倭赞远诚宜甄，可赐除授。”文帝元嘉二年，赞又遣使奉表献方物。赞死，弟珍立，遣使贡献，自称使持节、都督倭百济新罗任那奉韩慕韩六国诸军事、安东大将军、倭国王，表求除正。诏除安东将军、倭国王。珍又求除正倭洧等十三人平西、征虏、寇军、辅国将军等号，诏并听之。二十年，倭国王济遣使奉献，复以为安东将军、倭国王。二十八年，加使持节、都督倭新进任那加罗秦韩慕韩六国诸军事、安东将军如故；并除所上二十三人职。济死，世子兴遣使贡献。孝武大明六年，诏授兴安东将军、倭国王。兴死，弟武立，自称使持节、都督倭百济新罗任那加罗秦韩慕韩七国诸军事、安东大将军、倭国王。顺帝明二年，遣使上表，言：“自昔祖弥，躬擐甲胄，跋涉山川，不遑宁处。东征毛人五十五国，西服众夷六十六国，陵平海北九十五国，王道融泰，廓土遐畿，累叶朝宗，不愆于岁。道径百济装饰船舫，而句丽无道，图欲见吞。臣亡考济，方欲大举，奄丧父兄，使垂成之功，不获一篑。今欲练兵申父兄之志，窃自假开府仪同三司，其馀咸各假授以劝忠节。”诏除武使持节、都督倭新罗任那加罗秦韩慕韩六国诸军、镇东大将军。梁武帝即位，进武号征东大将军。陈平，至隋开皇二十年，倭王姓阿，每字多利思比孤，号阿辈鸡弥，遣使诣阙。上令所司访其风俗。使者言倭王以天为兄，以日为弟，天明时出听政，跏趺坐，日出便停理务，云委我弟。文帝曰：“此大无义理。”于是训令改之。王妻姓鸡弥，没官有女六七百人。名太子谓利歌弥多弗利。无城郭。内官有十二等：一曰大德，次小德，次大仁，次小仁，次大义，次小义，次大礼，次小礼，次大智，次小智，次大信，次小信，员无定数。有军尼一百二十人，犹中国牧宰，八十户置一伊尼翼，如今里长也。十伊尼翼属一军尼。其服饰，男子衣裙襦，其袖微小，屦如屦形。漆其上，系之脚。人庶多跣足，不得用金银为饰。故时衣横幅，结束相连而无缝。头亦无冠，但垂于两耳上。至隋，其王始制冠，以锦采为之，以金银镂花为饰。妇人束于后，亦衣裙襦，裳皆有。竹聚以为梳，编草为荐，杂皮为表，缘以文皮。有弓矢刀槊弩斧，漆皮为甲，骨为矢镝。虽有兵，无征战。其王朝会，必陈设仪仗，奏其国乐。户可十万。俗杀人强盗及奸皆死，盗者计赃酬物，无财者没身为奴。自馀轻重，或流或杖。每讯冤狱，不承引者，以木压膝，或张强弓，以弦锯其项。或置小石于沸汤中，令所竞者探之，云理曲者即手烂。或置瓮中，令取之，云曲者即螫手。人颇恬静，罕争讼，少盗贼。乐有五弦、琴、笛。男女多黥臂黥面文身，没水捕鱼。无文字，唯刻木结绳。敬佛法，于百济求得佛经，始有文字。知卜筮，尤信巫觋。每至正月一日，必射戏饮酒，其馀节略与华同。好博、握槊、樗蒲之戏。气候温暖，草木冬青，土地膏腴，水多陆少。以小环挂鸬鹚项，令入水捕鱼，日得百馀头。俗无盘俎，借以槲叶，食用手之。性质直，有雅风。女多男少，婚嫁不取同姓，男女相悦者即为婚。妇入夫家，必先跨火，乃与夫相见。妇人不淫妒。死者敛以棺椁，亲宾就尸歌舞，妻子兄弟以白布制服。贵人三年殡，庶人卜日而瘗。及葬，置尸船上，陆地牵之，或以小舆。有阿苏山其石无故火起接天者，俗以为异，因行祷祭。有如意宝珠，其色青，大如鸡卵，夜则有光，云鱼眼睛也。新罗、百济皆以倭为大国，多珍物，并敬仰之，恒通使往来。大业三年，其王多利思比孤遣朝贡。使者曰：“闻海西菩萨天子重兴佛法，故遣朝拜，兼沙门数十人来学佛法。”国书曰“日出处天子致书日没处天子无恙”云云。帝览不悦，谓鸿胪卿曰：“夷书有无礼者，勿复以闻”。明年，上遣文林郎裴世清使倭国。度百济，行至竹岛，南望耽罗国，经都斯麻国，迥在大海中。又东至一支国，又至竹斯国，又东至秦王国，其人同于华夏，以为夷洲，疑不能明也。又经十馀国，达于海岸。自竹斯国以东，皆附庸于倭。倭王遣小德何辈台，从数百人，设仪仗，鸣鼓角来迎。后十日，又遣大礼奇多毗，从二百馀骑郊劳。既至彼都，其王与世清来贡方物。此后遂绝。唐太宗贞观五年，遣使入朝，帝矜其远，诏有司无拘岁贡，遣新州刺史高仁表往谕，与王争礼，不平，不肯宣诏而还。久之，更附新罗使者上书。永徽初，其王孝德即位，改元白雉，献琥珀、码瑙。时新罗为高丽、百济所暴，高宗赐玺书令出兵援新罗。未几，孝德死，子天丰财立。死，子天智立。明年，使者与虾夷人偕朝。虾夷人亦居海岛中，其使者须长四尺许，珥箭于首，令人戴瓠，立数百步，射无不中者。天智死，子天父立。死，子总符立。咸亨元年，遣使贺平高丽。后稍习夏音，恶倭名，更号日本，使者自言，国近日所出以为名。或云日本乃小国，为倭所并，故冒其号。使者不以情故疑焉。又妄夸其国都方数千里，南、西尽海，东北限大山，其外即毛人云。长安元年，其王文武立，改元曰大宝，遣朝臣真人粟田贡方物。朝臣真人者，犹唐尚书也。冠进德冠，顶有华花四被，紫袍帛带。真人好学能属文，进止有容，武后宴之麟德殿，授司膳卿，还之。文武死，子阿用立。死，子圣武立，改元曰白龟。开元初，粟田复朝，请从诸儒授经。诏四门助教赵元默，即鸿胪寺为师，献大幅巾为贽，悉赏物货书以归。其副朝臣仲满慕华不肯去，易姓名曰朝衡，历左补阙，仪王友，多所该识。久乃还。圣武死，女孝明立，改元曰天平胜宝。天宝十二载，朝衡复入朝。上元中，擢左散骑常侍、安南都护。新罗梗海道，更繇明、越州朝贡。孝明死，大炊立。死，以圣武女高野姬为王。死，白璧立。建中元年，使者真人兴能献方物。真人，盖因官而氏者。兴能善书，其纸似玺而泽，人莫识。贞元末，其王曰桓武，遣使者朝，其学子橘免势、浮屠空海，愿留肄业。历二十馀年，使者高阶真人来请免势等俱还，诏可。次诺乐立，次嵯峨，次浮和，次仁明。仁明直开成四年，复入贡。次文德，次清和，次阳成，次光孝，直光启元年。其东海屿中，又有邪古、波邪、多尼三小王，北距新罗，西北百济，西南直越州，有丝絮、怪珍云。宋雍熙元年，本国僧{大周}然与其徒五人浮海而至，献铜器十馀事，并本国《职员今》、《年代纪》各一卷。{大周}然衣绿，自云姓滕原氏，父为真连。真连，其国五品官也。{大周}然善隶书而不通华言，问其风土，但书以对。上召见，存拊甚厚，赐紫衣。上闻其国王一姓传继，臣下皆世官，因谓宰相曰：“此岛夷耳，乃世祚遐远，其臣亦继袭不绝，盖古之道也。中国唐季宇县分割，梁、周、五代享历尤促，大臣世胄，鲜能嗣续，可叹也。”其国多中国典籍，{大周}然之来，复得《孝经》一卷、越王《孝经新义》第十五一卷，皆金缕红罗缥，水晶为轴。《孝经》即郑氏注者。越王乃唐太宗子越王贞，《新义》者，记室参军任希古等撰也。{大周}然又求印本《大藏经》，诏给之。二年，随台州宁海县商人船归其国。后数年，遣弟子奉表来谢。又别启，贡佛经及方物。
{大周}然书曰：“国中有《五经》书及佛经、《白居易集》七十卷，并得自中国。土宜五而少麦。交易用铜钱，文曰‘干文大宝’。畜有水牛、驱、羊，多犀、象。产丝蚕，多织绢，薄纟致可爱。乐有中国、高丽二部。四时寒暑，大类中国。国之东境接海岛，夷人所居，身面皆有毛。东奥州产黄金，西别岛出白银，以为贡赋。国王以王为姓，传袭至今王六十四世，文武僚吏皆世官。”其《年代纪》所记云：‘初主号天御中主。次曰天材尊，其后皆以“尊”为号，次天八重尊，次天忍尊。次胆波尊，次万魂尊，次利刹魂尊，次国狭扌追尊，次角龚魂尊，次津舟尊，次面重见尊，次国常立尊，次天鉴尊，次天万尊次珠名杵尊，次伊壮大尊，次素戋乌尊，次天照火神尊，次正哉吾胜连日天押穗耳尊，次天彦尊，次炎尊，次彦潋尊，以上凡十三世，并都于筑紫日尚向宫。彦潋第四子号神武天皇，自筑紫宫大居入和州︹原宫，即位元年甲寅，当周僖王时。次绥靖天皇，次安宁天皇，次懿德天皇，次孝昭天皇，次孝安天皇，次孝灵天皇，次孝元天皇，次开化天皇，次崇神天皇，次垂仁天皇，次景行天皇，次城务天皇，次仲哀天皇，国人言今为镇国香椎大神。次神功天皇，开化天皇之曾孙女，又谓之息长足姬天皇，国人言今为太柰良姬大神。次应神天皇，始于百济得中国文字，今号八番菩萨，有大臣号纪武内，年三百七岁。次仁德天皇，次履中天皇，次反正天皇，次允恭天皇，次安康天皇，次雄略天皇，次显宗天皇，次仁贤天皇，次武烈天皇，次继体天皇，次安闲天皇，次宣化天皇，次天国排开广庭天皇，亦名铭明天皇，壬申岁始传佛法于百济国，当此梁承圣元年。次达海天皇。次用名天天皇，有子曰圣德太子，年三岁，闻十人语，同时解之，七岁悟佛法于菩提寺，讲《圣经》，天雨曼陀罗华。当此隋开皇中，遣使泛海至中国，求《法华经》。次崇峻天皇。次推古天皇，敛明天皇之女也，次舒明天皇，次皇极天皇，次考德天皇，白雉四年，律师道照佛法至中国，从三岁僧元重授经、律、论，当此永徽四年也。次天丰财重日足姬天皇，令僧智通等入唐求大乘法相教，当此显庆三年也。次天智天皇，次天武天皇，次持总天皇。次文武天皇，大宝三年，当此长安元年，遣粟田真人入唐求书籍，律师道慈求经。次阿闭天皇，次贩天皇。次圣武天皇，宝龟元年，遣僧正元入朝，当此开元四年也。次孝明天皇，武圣天皇之女也，天平胜宝四年，当此天宝中，遣使及僧入唐求内外经教及传戒。次大炊天皇。次高野天皇，圣武天皇之女也。次白璧天皇，遣二僧灵仙、行贺入唐，礼五台山，学佛法。次恒武天皇，遣腾元葛野与空海大师及延历寺僧澄入唐，诣天台山传智者正观义，元和元年也。次诺天皇，次诺乐天皇，次嵯峨天皇。次淳和天皇。次仁明天皇，当此开成、会昌中，遣僧入唐，礼五台。次文德天皇，当此大中年。次清和天皇，次阳城天皇。次光孝天皇，遣僧宗睿入唐传教，当此光启元年也。次仁和天皇，当此梁龙德中，遣僧宽建等入朝。次醍醐天皇，次天庆天皇。次封上天皇，当此周广顺年也。次冷泉天皇，今为太上天皇。次守平天皇，即今王也。凡六十四世。畿内有山城、大和、河内、和泉、摄津凡五州，共统五十三郡。东海道有伊贺、伊势、志摩、尾张、参河、远江、骏河、伊豆、甲裴、相模、武藏、安房、上总、常陆凡十四州，共统百二十六郡。东山道有近江、美浓、飞单、信浓、上野、下野、陆奥、出羽凡八州，共统百二十二郡。北陆道有若狭、越前、加贺、能登、越中、越后、佐渡凡七州，共统三十郡。山阴道有丹波、丹彼徂马、因幡、伯耆、出、石见、隐伎凡八州，共统五十二郡。小阳道有播么、美作、备前、备后、安艺、周防、长门凡八州，共统六十九郡。南海道有伊纪、淡路、河波、谮耆、伊豫、土佐凡六州，共统四十八郡。西海道有筑前、筑后、丰前、丰后、肥前、服后、日向、大隅、萨摩凡九州，共统九十三郡。又有一伎、对马、多衤凡三岛，各统二郡。是谓五畿、七道、三岛，凡三千七百七十二乡二都，四百一十四驿，八十八万三千三百二十九课丁。课丁之外，不可详见。”皆{大周}然所记云。按隋开皇，唐永徽、长安、天宝、元和、开成，史称遣使来贡，与此所记皆同。大中、光启、龙德及周广顺中，皆尝遣僧至中国，《唐书》、《五代史》失其传。唐咸亨中，及开元二十三年，大历十二年，建中元年，皆来朝贡，其记不载。
咸平五年，建州海贾周世昌遭风飘至日本，凡七年得还，与其国人滕木吉至，上皆召见之。世昌以国人唱和诗来上，其词雕刻肤浅无取，后赐装钱遣还。景德元年，其国僧寂照八人来朝，寂照不晓华言而识文字，缮写甚妙，凡问答并以笔札。诏号圆通大师，赐紫方袍。天圣四年，明州言日本国太宁府遣人贡方物，而不持本国表诏，之。其后亦未通朝贡，南贾时有传其物货至中国者。熙宁五年，有僧诚寻至台州，止天台国清寺，愿留。州以闻，诏使赴阙。诚寻献银香炉、木忄刍子、白琉璃、五香、水精、紫檀、琥珀所饰念珠，及青色织物绫。神宗以其远人而有戒业，处之开宝寺，尽赐同来僧紫方袍。是后连贡方物，而来者皆僧也。元丰元年，使通事僧仲回来，赐号慕化怀德大师。明州又言得其国太宰府牒，因使人孙忠还，遣仲回等贡色段二百匹，水银五千两，州以孙忠乃泛海商客，而贡礼与诸国异，请自移牒报，而答其物直，付仲回东归，从之。乾道五年，附明州纲首进贡方物。淳熙三年，其国人泛海遭风飘至明州，无口食。诏给之。又有百人行丐于市，至临安，诏守臣支给津，遣往明州养赡，候有便船发回本国。十年，七十三人飘至秀州华亭。绍熙元年，飘至泰州。诏见行货物免抽买，船只物件尽数给还，仍给常平米赈恤。庆元六年至平江，嘉泰二年至定海县，诏并支给钱米养赡，候风便津发回国。
按：倭人自后汉始通中国，史称从带方至倭国，循海水行，历朝鲜国乍南乍东，渡三海，历七国，凡一万二千里，然后至其国都。又言去乐浪郡境及带方郡并一万二千里，在会稽东，与儋耳相近，其地去辽东甚远，而去闽、浙甚迩。其初通中国也，实自辽东而来，故其迂回如此。至六朝及宋，则多从南道浮海入贡及通互市之类，而不自北方。则以辽东非中国土地故也。《三朝志》，雍熙中，僧{大周}然入贡，归国后，奉表来谢。叙其来则曰：“望落日而西行，十万里之波涛难尽；顾信风而东别，数千重之山岳易过。”何其远也！