渔夫阿拉出门捕鱼忘了交代去向,女儿见天黑父亲未归,也忘了留话便出门去寻。夜里她走到水边,波浪从四面涌来,一条巨鱼浮出水面,一张嘴把她吸进肚子;不多时又吐到岸上。
姑娘发觉肚皮上有道深伤口,却不觉疼。水还在涨,小岛快淹了,一只红脚隼落在树上,给她一点神药:「抹在身上,余下的吃了。」她刚吞下余药,就变成一只吼猴,轻巧跳上了树。
阿拉在家中用巫术占卜,预知外孙将降临,便进森林寻找。他遇见许多走兽,每一只都像外孙;后来在河岔口看到一只鸟首怪物,用弓捅了捅它,把弓箭交给它去打猎。
阿拉想试试他是不是外孙,变作巨蜥。鸟首怪物见蜥蝎,挽弓一箭射去,箭却折回原处。阿拉恢复人形,松了口气:「他的确是我的外孙——那箭从没伤过自己人。」外孙打猎归来,用的正是外公造的好箭。